我国五大合成树脂需求继续高速增长

　　2005年我国五大合成树脂的总产量为2141.9万t，产能为2540.8万t/a，开工率为83%；全国的表观消费量为3834.8万t，对外依存度由2004年的53.0%下降到44.1%，国内产品的市场占有率得到非常明显提高。2005年我国合成树脂制造业实现利润91.2亿元，同比下降21.4%，销售利润率为8.49%，同比下降3.35%。2001～2005年我国五大合成树脂供需情况见表1。

　　从进出口供求变化来看，由于我国五大合成树脂的自给能力快速增强，进口量同比下降11.8%。2005年PE仍是合成树脂中进口比重**大、增长**快的产品，进口达526.0万t，同比增长9.7%；PP进口302.3万t，同比增长3.8%；PVC进口155.1万t，同比下降22.5%；PS进口142.1万t，同比下降9%；ABS树脂进口198.7万t，同比增长1.2%。进口下降的另一个原因是国际市场行情报价过高，国内用户难以承受，迫使部分下游加工用户减产或停产,而来料加工在进口原料中占主导地位,这也反映出国产合成树脂在外贸加工中的竞争弱势。

　　从进口国家或地区分布来看，2005年我国**大的合成树脂进口来源地是中国台湾、韩国以及通过香港转口，进口量分别占进口总量的19.6%、16.5%和9.2%。向我国出口居前10位的国家和地区还有日本、美国、新加坡、沙特阿拉伯、泰国、德国以及马来西亚，这**进口国家和地区的进口量占进口总量的81.5%。

　　PE是通用合成树脂中产量**大的品种，具有价格低、物理性能好等特点，主要用在农用覆盖材料、农用输水管道及节水器材、软包装膜、包装容器、泡沫塑料材料等。我国农用塑料薄膜产量及覆盖面积均居世界**，产量是其他几个国家总和的1.6倍；塑料板片材在国内的应用场景范围日益扩大，品种持续不断的增加，特别是透明板片材在我国建筑业、国防军工以及日用塑料制品等领域获得了广泛的应用，需求量以年均12%的速度持续增长，前景十分广阔。

　　2005年我国PE生产企业共有20多家，装置30套左右，生产技术以引进国外技术为主。2005年PE产量为529.0万t，国内的表观消费量为1049.2万t。其中LDPE产量为347.1万t，国产化率为55%，表观消费量为628.1万t，同比增长18%；HDPE实际产量为181.9万t，国产化率为43%，表观消费量为423.8万t，同比增长8%。

　　近年来我国PE一直供不应求，2005年LDPE进口量为281.4万t，HDPE进口量为244.7万t。主要从韩国、日本、沙特阿拉伯、新加坡、中国台湾、美国等国家和地区进口，其中以韩国比例**大。近年来沙特阿拉伯PE凭借极具竞争力的成本优势对我国加大出口量，此外，泰国、马来西亚、俄罗斯、印度等四周的国家也在大规模扩建装置，除满足本国需求外，也向我国加大出口。由于这些国家与我国地域接近，产品具有成本低、性能好等优点，对我国PE产品构成了很大的威胁。

　　我国现有PVC异型材生产企业300多家，管材企业400家。2005年我国PVC产能为772.0万t，表观消费量为791.8万t，产量为649.2万t，国产化率为82%，国内PVC进口依赖度较小。由于PVC产能和产量增长过快，供大于求，价格一路下滑。我国的PVC市场消费分软制品和硬制品两类，软制品最重要的包含电线电缆、各种膜、铺地材料、织物涂层、人造革、各种软管、手套、玩具、塑料鞋以及一些**涂料的封剂等。硬制品最重要的包含门窗、各种型材和管材、硬片等。

　　由于我国乙烯资源匮乏，PVC树脂生产路线仍以电石乙炔法为主，加之产业链的下游相关制品行业需求量开始上涨强劲，国内电石法PVC的扩能步伐逐步加快，但大量废气、废渣产生的污染日益严重，回收治理亟须解决。同时，国家宏观调控政策、环保政策、投资政策和能源问题将继续成为引发市场PVC价格波动的重要的条件,其中对房地产行业的调控作用逐渐显现，建材行业对PVC的需求慢慢的开始了大幅度下滑，势必会加剧PVC市场的供需失衡。

　　我国PP生产企业共有70多家，生产装置88套，总生产能力为520.0万t/a，占世界PP总生产能力的11.5%。其中连续法PP生产装置有34套，生产能力合计为352.2万t/a，占国内PP总能力的78.3%；间歇式生产装置有54套，生产能力合计为97.8万t/a，占21.7%。2005年国内PP产量为522.9万t，国产化率为63%，表观消费量为823.0万t,同比增长8%。

　　我国PP制品应用场景范围逐步扩大，大多数都用在包装、运输、纺织、建材、家具、家电、日用消费品等领域。因此今后10年PP需求量仍将保持快速地增长的态势，特别是在纺织纤维（塑编、丙纶纤维、无纺布）、薄膜（BOPP、CPP等）、注塑制品（汽车、家电、日用品）、片材和板材、管材（PPR、PPB）等领域的市场日趋渐旺。拉丝制品（塑编袋、蓬布和绳索等）是国内PP树脂**大的消费领域，由于国内PP树脂供不足需，每年需进口一部分PP拉丝料，主要进口牌号有日本的F601、F301、F401,韩国的H436、H730F，印度的H03SG和沙特的500P等。此外，我国（主要是浙江、山东、江苏等地）每年有1.5万～3.0万t的回收PP树脂用于生产拉丝制品，回收料的大量使用导致PP拉丝制品质量下降。今后我国PP拉丝级产品需求量仍将很大，但所占的比例将继续下降。因此国内PP生产企业应努力提高**料产量，逐渐降低拉丝产品的比例，以适应市场需求结构的变化，提升公司效益。

　　注塑制品在我国PP消费中占居第二位，我国**近开发或引进了一系列PP注塑牌号，并逐步推向市场。目前国产牌号有EPS30R、J340、K8003、K8303、1340、1440、V30G、M2101R、M700R、M180R、K7726、1947、SP179、EV14R、HHP4等。但我国PP注塑料产量仍然不能够满足需求，一半以上依赖进口。进口大多数来源于韩国、日本、新加坡、欧美和中东地区，主要牌号有J340、BJ730、570P、AP03B、M1600、AY564、RP344R、B380G、H110MA等，包括嵌段共聚物和无规共聚物，市场熔融指数（MI）数值牌号范围为0.8～30。与进口料相比，国产共聚料的MI范围太大（同一牌号不同批次MI差别较大），加大了企业的生产难度。

　　另外，我国汽车工业迅猛发展，对PP树脂的需求量连续两年保持30%的增长，2005年该行业消费PP树脂13.4万t，其中30%用于保险杠。PP汽车零配件市场潜力巨大，作为汽车用塑料的主要品种，需求也将随之迅速增加。国内齐鲁石化开发汽车保险杠和油箱**料已投放市场，燕山石化和上海石化先后开发了汽车零配件**料。

　　2005年我国共有PS生产厂30余家，产量为273.0万t，表观消费量为419.0万t。PS产量和进口量持续快速地增长，已变成全球上**大的消费市场之一。未来几年，我国仍将是世界**大的PS进口国。我国PS树脂需求以来料加工为主，除外资及合资企业产品外，国内PS厂商的产品多数不能够满足电子/电器行业用户对产品性能和质量的要求，目前一些领域的**牌号产品仍完全依赖进口。

　　我国的PS生产装置绝大多数采用国外或我国台湾地区的技术，大部分产能在3.0万t/a以下，存在产品质量差、生产所带来的成本高等缺点，在竞争中处于劣势。PS包括EPS、HIPS和GPPS，从加工工艺上来看，泡沫制品是PS应用发展**快的领域，但是由于PS快餐饭盒和其他发泡包装材料的“白色污染”问题，泡沫材料在该领域的用量会逐步萎缩，而在建材方面的用量会有所上升。预计2006年，EPS在包装领域的年增长率为7%，而在建筑领域消费量的年增长率为10%。注塑制品是GPPS及HIPS的主要用途，包括电视机壳、冰箱装饰件、音像用品盒、软盘盒、商用电子设备和通讯设备、玩具、照相用工具、厨房用具等。由于电器产品轻薄化，低成本等要求，未来的需求量也将呈现增长的趋势。

　　2005年我国ABS树脂生产企业有9家, 主要分布在东北和江浙地区。2005年ABS树脂表观需求量为300.3万t，同比增长5%，必须大量依靠进口来满足一直增长的需求。国内进口的ABS大多数来源于我国台湾、韩国、日本、马来西亚和泰国等国家和地区，其中台湾奇美是世界上ABS产能**大的企业，也是我国ABS**大的进口来源之一。在内需的强劲推动下，2005年国内ABS产能达到145.0万t/a，产量为103.0万t，产量的年增长率达到了12%，进口量同比增长2.0万t，出口量减少到1.4万t。随着国内产量的大幅度增长及技术水平的提高，未来几年ABS进口量会有下降的趋势。

　　我国ABS**大的消费领域是电子/电器行业，预计未来几年ABS在大型家电领域中消耗比例会趋于下降，小型家电交通运输工具消耗比例将上升，轻工产品及其它领域的消费比例变化不大。国内ABS市场的价格逐年在上升，主要因为仍是原材料供应紧张，预计未来几年ABS价格仍是上涨趋势。

　　2006年聚烯烃市场的走势总体价格波动幅度将逐渐减小，另外，随着国外中东地区聚烯烃产量增加，原料成本相比来说较低，该地区将逐渐取代欧洲、北美及日本成为中国聚烯烃主要来源地,使得市场行情报价能保持相对稳定。

　　★ 我国的LDPE产不足需，虽然多套新生产线投产，但由于需求的强劲拉动，每年仍会有240.0万t的市场缺口;国内的HDPE需求呈稳定增长趋势，而国内产能、产量不能够满足需求，预计市场缺口将在280.0万t左右。包装薄膜仍将是LDPE/LLDPE**大的应用领域。★ 拉丝制品仍是PP树脂消费的**大领域，和汽车领域、家电领域的**料仍有着非常大的需求市场,消费量将继续增长，年需求量仍会保持8%的上涨的速度，进口量仍占总需求量50%以上。★ 我国的PVC产量供大于求，行业已初尝扩产带来的“苦果”,行业效益已呈现出下滑的局面。进口量将会迅速减少，而出口量会略有增加。★ 我国的PS产量不高，每年都要大量进口，而我国现有的产能开工率也很低，未来几年国内产能扩大较快，但预计进口量不会明显减少，主要因为进口产品相当部分属于来料加工或进料加工的。★ 我国未来几年ABS消费结构变化趋势是大型家电消耗ABS所占比例趋于下降，小型家电所占比例上升，交通运输工具消耗ABS的比例将有所上升，轻工产品及其它领域的消费比例变化不大。